欧宝直播足球直播助力昂纳科技以协议方式成功完成私有化

2020-10-20公司新闻

由昂纳科技董事长兼CEO那庆林先生组织的、由中国电子旗下香港开发以及PE投资人正心谷资本、松禾资本参与的要约方财团所设立的要约方 Optical Beta Limited通过协议方式完成了港股上市公司昂纳科技集团(877.HK)的私有化。本次要约价格为6.5港元/股,现金对价交易规模约为28.3亿港币。欧宝直播足球直播担任本次项目要约方独家财务顾问,从财团组建、交易融资、协议谈判、股东沟通、监管协调等各个方面为本次交易保驾护航。

昂纳科技(877.HK)是国家火炬计划重点高新技术企业,国家级企业技术中心。昂纳科技于2010年4月在香港主板成功上市。公司总部设在深圳,同时在北京、杭州、香港、北美和欧洲设有多家分公司,公司品牌为“O-Net”。

公司业务主要可以分为光网络业务和工业及传感业务两大板块。光网络业务销售光网络放大器、耦合器及连接器、智能字符识别等光通讯及数据中心产品;工业及传感业务包括机器视觉业务电子烟自动化解决方案业务、工业激光业务、光雷达业务、电子消费产品业务等。

自上市以来,昂纳科技聚焦通讯设备发展方向,大力发展光网络和工业及传感板块,成为全球无源器件第三大供应商。公司稳步发展,树立了良好的上市公司形象。

本次交易中,由那庆林先生相关股东、香港开发及PE投资人共同组建的要约方财团完成了对昂纳科技的私有化。本次交易不仅为小股东提供了良好的变现机遇,也有助于进一步加强公司的资源优化配置,提高其业务发展的灵活性和效率,保持市场竞争力,助力昂纳科技加快建设成为更具竞争力的世界一流通讯设备企业。

本次昂纳科技私有化的交易架构新颖独特,其中涉及由管理层、国企股东、境内外PE组成的“两层”财团结构、“A+B”两层银行贷款方案、及PE股东向管理层让渡要约人权益等创新性及突破性安排,实现了交易各方利益多赢。

本次交易涉及横跨“港股+A股”两地的资本市场监管,复杂性高,多工作线条联动推进具有极大操作难度。

欧宝直播足球直播作为本次项目要约方独家财务顾问,设计了创新的财团架构及融资方案,以平衡管理层、国企股东、PE及银行各方利益。项目执行过程中,欧宝直播足球直播严格把控保密要求,在涉及多方财团成员及数十家基金LP的情况下,按阶段、分层次释放敏感信息,保证项目顺利进行,并高效、紧凑地协调完成了协议谈判,推动交易顺利结束。经过欧宝直播足球直播项目团队不懈努力,本次交易最终获得参会独立股东高度支持,法院会议以罕见的100%的投票赞成率获全票圆满通过,昂纳科技顺利实现于2020年10月19日在香港联交所的正式退市。

未来,欧宝直播足球直播将秉持“植根中国,融通世界”的理念,凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接,为企业量身定制最优的资本市场解决方案,助力长期战略发展做出贡献。